新城控股拟公开发行不超过20亿公司债 利率最高6.5%

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6月17日，新城控股集团股份有限公司发布公告称，拟公开发行不超过人民币20亿元2021年公司债券（第一期），将于2021年6月21日接受投资者网下认购。

观点地产新媒体查阅公告获悉，本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

本期债券分为两个品种。品种一为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为5.00%-6.00%，品种二的票面利率询价区间为5.50%-6.50%。本期债券品种一和品种二的票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定，发行人和主承销商将于2021年6月18日向网下投资者进行利率询价。

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